2023耐火新材料產(chǎn)業(yè)前瞻:氫能源行業(yè)發(fā)展需求和趨勢
發(fā)布時(shí)間：
2023-05-26
未來耐火新材料行業(yè)市場機(jī)會(huì)在哪?耐火新材料行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，在行業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，涌入了較多中小企業(yè)。但隨著下游需求增長放緩，行業(yè)開始逐漸供需失衡，呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。此外，此前粗放式的增長導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，企業(yè)間競爭激烈，行業(yè)整體盈利承壓。
未來耐火新材料行業(yè)市場機(jī)會(huì)在哪?耐火新材料行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，在行業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，涌入了較多中小企業(yè)。但隨著下游需求增長放緩，行業(yè)開始逐漸供需失衡，呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。此外，此前粗放式的增長導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，企業(yè)間競爭激烈，行業(yè)整體盈利承壓。
總體看，在海關(guān)查詢的12個(gè)耐火原料及制品出口品種中，除鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價(jià)格同比下降10.59%外，其他11個(gè)品種均高幅增長，基本接近了耐火原料及制品的合理價(jià)位。后5個(gè)月如果保持現(xiàn)有出口水平，全年耐火原料及制品出口貿(mào)易總額有望突破50 億美元，耐火制品出口量有望再次突破200萬噸。
2023耐火新材料產(chǎn)業(yè)前瞻:氫能源行業(yè)發(fā)展需求和趨勢
從耐火新材料現(xiàn)狀來看，根據(jù)中國耐火新材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游鋼鐵等行業(yè)增量逐步趨穩(wěn)，我國耐火新材料整體表現(xiàn)為穩(wěn)步發(fā)展趨勢，2020年達(dá)2477.99萬噸，同比2019年增長1.9%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2021年1-9月，經(jīng)協(xié)會(huì)同口徑統(tǒng)計(jì)，全國耐火新材料制品產(chǎn)量2003.75萬噸，同比增長7.82%。數(shù)據(jù)顯示，耐火新材料消耗量占全球消耗總量的60%左右，仍然是耐火新材料主導(dǎo)市場。
1-7月，耐火原料及制品出口量428.76萬噸，同比增長4.53%，出口貿(mào)易額31.57億美元。其中耐火原料出口量296.95萬噸，同比下降4.19%，出口貿(mào)易額19.32億美元，同比增長28.70%;耐火制品出口量131.81萬噸，同比增長31.46%，出口貿(mào)易額12.26億美元，同比增長41.1%。1. 耐火原料出口情況在海關(guān)總署查詢的9個(gè)耐火原料品種，呈現(xiàn)了出口量小幅下降，出口貿(mào)易額和出口平均價(jià)格高幅增長的良好局面。其中出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高32.89個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格增幅比出口貿(mào)易額增幅高5.62個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月，進(jìn)口我國主要耐火原料及制品最多是亞洲，進(jìn)口耐火鋁粘土、電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂分別為 20.40萬噸、11.67萬噸和34.96萬噸，合計(jì)67.03萬噸;進(jìn)口堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品分別為36.29萬噸和45.05萬噸，合計(jì)81.34萬噸，占?jí)A性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品出口總量的65.36%。
進(jìn)口耐火制品主要是東南亞等我國周邊地區(qū)，日本、韓國、印度和俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口我國耐火原料及制品數(shù)量較大，相對(duì)穩(wěn)定。印度尼西亞進(jìn)口我國堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品分別為8.89萬噸和22.32萬噸，合計(jì)31.21萬噸，占以上二個(gè)品種出口總量的25.08%，進(jìn)口量近二年穩(wěn)居榜首。
歐盟和北美進(jìn)口我國耐火鋁粘土、電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂及堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品總量較大，達(dá)63.19萬噸。其中歐盟38.10萬噸，北美25.09萬噸。但是，這二個(gè)地區(qū)主要以進(jìn)口我國鎂質(zhì)、鋁硅質(zhì)原料為主，進(jìn)口我國鎂質(zhì)和鋁硅質(zhì)耐火制品很少。特別是美國進(jìn)口我國鎂質(zhì)和鋁硅質(zhì)原料21.01萬噸，而進(jìn)口我國耐火制品總量僅1.4萬噸。
2023年1季度，鋼鐵產(chǎn)量同比上升，耐火新材料市場需求有所改善。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，1季度，我國粗鋼產(chǎn)量26156萬噸，同比增長6.1%;生鐵產(chǎn)量21983萬噸，同比增長7.6%;鋼材產(chǎn)量33259萬噸，同比增長5.8%。1季度，折合粗鋼表觀消費(fèi)量為24342萬噸，同比增長1.9%;鋼協(xié)重點(diǎn)企業(yè)各月鋼材庫存均高于去年同期，供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長。3月份，我國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸，同比分別增長7.3%、6.9%和8.1%;粗鋼日均產(chǎn)量309萬噸/天，為歷年同期最高水平。
據(jù)中耐協(xié)統(tǒng)計(jì)，全國耐火材料產(chǎn)量同比上升。1季度全國耐火材料產(chǎn)量600.73萬噸，同比增長4.43%。其中致密定形耐火制品328.96萬噸，同比增長4.34%;保溫隔熱耐火制品14.66萬噸，同比增3.29%;不定形耐火制品257.11萬噸，同比增長4.61%。
耐火材料出口貿(mào)易額
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1季度全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額13.14億美元，比上年同期增長1.16%。其中出口貿(mào)易額12.41億美元，同比增長1.62%;進(jìn)口貿(mào)易額0.73億美元，同比降低6.16%。
全國耐火原材料出口總量169.26萬噸，同比降低2.55%。其中耐火原料出口量116.69萬噸，同比降低0.51%;耐火制品出口量52.57萬噸，同比降低6.82%。
耐火新材料出口價(jià)格方面，原料價(jià)格同比增長8.75%。棕剛玉出口量增長1.51%，平均出口價(jià)格大幅度增長約31.37%;白剛玉出口量下降4.59%，平均出口價(jià)格增長29.82%;耐火粘土出口量同比增長11.36%，平均出口價(jià)格增長6.92%。
耐火新材料出口量同比降低6.82%，平均出口價(jià)格同比降低0.26%。其中堿性制品出口量同比降低7.19%，平均出口價(jià)格降低10.83%;鋁硅質(zhì)制品出口量同比降低12.80%，平均出口價(jià)格增長10.90%;其他耐火制品的出口量同比增長51.92%，平均出口同比降低4.77%。
據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研國內(nèi)主流耐材出口企業(yè)，總體認(rèn)為，2023年耐火材料的出口情況不會(huì)差于上年度，可能持平。
耐火原料市場行情
目前大宗耐火原材料市場和物流費(fèi)用整體表現(xiàn)為穩(wěn)中有降。總體上耐火新材料價(jià)格除中高品位鋁礬土熟料和石墨價(jià)格堅(jiān)挺外，其余均有一定幅度的下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2023年3月底鎂砂原料價(jià)格同比下降6%-15%，電熔鎂砂價(jià)格下降幅度更大一些，同比接近15%-20%;多品種剛玉價(jià)格向下調(diào)整幅度接近10%;石墨價(jià)格有小幅增長，上漲幅度約3%-5%;碳化硅價(jià)格向下運(yùn)行，下降幅度約7%-15%。
耐火新材料與耐火原料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的耐火材料行業(yè)、鋼鐵工業(yè)都處于低迷期，低價(jià)中標(biāo)成為該供應(yīng)鏈關(guān)系的方向標(biāo)。同時(shí)，某些高品位天然礦物原料，如高鋁礬土逐漸枯竭，礦石品位下降且品質(zhì)波動(dòng)增大，靠高檔原料提高性能、廉價(jià)原料降低成本的技術(shù)配置路線逐漸走到盡頭。受此取向的引導(dǎo)，廉價(jià)型、經(jīng)濟(jì)型耐火原料和制品將成為大趨勢。
經(jīng)濟(jì)型耐火材料，如天然生料、輕燒料、再生料的使用，在一定程度上將降低耐火材料的能耗。而面對(duì)高品位礦漸趨枯竭、低品位礦日益成為主要原料來源的現(xiàn)狀，必須重新考量原料和制品指標(biāo)的科學(xué)性、耐火新材料合理性和適應(yīng)性，優(yōu)化原料配置，使其性價(jià)比更優(yōu)。應(yīng)考慮適當(dāng)降低某些非熔體沖刷、侵蝕部位所用高鋁質(zhì)耐火材料的A12O3含量和體積密度，放寬對(duì)某些中低溫部位所用鋁硅質(zhì)耐火材料雜質(zhì)含量的要求。
耐火新材料行業(yè)企業(yè)競爭策略分析
第一節(jié) 耐火新材料市場競爭策略分析
第二節(jié) 耐火新材料企業(yè)競爭策略分析
一、全球熱點(diǎn)對(duì)耐火新材料行業(yè)企業(yè)競爭力的影響
二、國內(nèi)熱點(diǎn)對(duì)耐火新材料行業(yè)企業(yè)競爭力的影響
三、2023-2028年國內(nèi)耐火新材料行業(yè)企業(yè)競爭策略
耐火新材料行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、耐火新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國耐火新材料行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)耐火新材料行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。是企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握耐火新材料市場機(jī)會(huì)!
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